АкваЭксперт.Ру - Водоснабжение - Росводоканал разместил облигации на 3 миллиарда рублей

Подборка новостей по темам

производство бытовых и полупромышленных мембранно-сорбционных фильтров серии «Мегран» и ионаторов «Сильва» для обеззараживания воды бассейнов ионами серебра

подробно о фирме

Водоканал Санкт-Петербурга снабжает питьевой водой население - 4 568 тысяч человек

подробно о фирме

ГУЗ "Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации Озеро Яровое" расположен на берегу озера Большое Яровое.

подробно о курорте

Водоснабжение:	\| напечатать \| обсудить \| отправить \|
Количество просмотров данной страницы: 103

18.11.2010
Росводоканал разместил облигации на 3 миллиарда рублей

15 ноября 2010 года завершилось размещение облигаций ООО «РВК-Финанс» (эмитент группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ») серии 03 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей.

Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период.

Организаторами выпуска стали ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «МДМ-Банк». Андеррайтеры – ОАО «Московский Кредитный банк», ОАО «Промсвязьбанк», РОНИН. Со-андеррайтеры – ИФК «АЛМАЗ», «ИФД-КапиталЪ», ОАО «ВБРР», АКБ «Держава», ООО «ИК Центр Капитал», ООО ИКБ «Совкомбанк», ООО «Компания БКС» (Брокеркредитсервис), ОАО АКБ «Инвестторгбанк», ОАО Банк «Зенит».

Срок обращения облигаций составляет пять лет, структурой выпуска предусмотрена оферта через три года. Ставка купона по итогам размещения составила 9% годовых, что соответствует нижней границе диапазона маркетинга и отражает доходность облигаций на уровне 9,2% годовых к оферте. Начальный ориентир ставки первого купона составлял 9,25-9,75% годовых. По результатам сбора заявок ориентир по купону был снижен до 9-9,5%. Ставка купонов со 2 по 6 равна ставке первого купона. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе.

В ходе формирования книги заявок было получено 47 заявок на приобретении облигаций. Общий спрос превысил 8,4 млрд. рублей. Таким образом, выпуск был переподписан в 2,8 раза. Книга заявок на покупку бумаг была открыта 22 октября.

Привлеченные средства компания планирует использовать для оптимизации долгового портфеля компании и реализации инвестиционных проектов.

По словам руководства компании, результаты размещения облигаций свидетельствуют о том, что «РОСВОДОКАНАЛ» в очередной раз успешно зарекомендовал себя как надежный заемщик, кредитное качество которого по достоинству оценено инвесторами. Генеральный директор группы компаний Петр Золотарев сказал : "Хотелось бы выразить благодарность сотрудникам банковской отрасли, которые консультировали «РОСВОДОКАНАЛ» по сделке, и отметить профессионализм и высокое качество работы банков-организаторов".

Автор: Ирина Романникова

Источник: АкваЭксперт.Ру

Ссылки по теме:

У Росводоканала появился президент

Росводоканал объявляет результаты проведенной оферты

Конференция по проблемам водной отрасли пройдет в Москве 1-2 июня

Национальный союз водоканалов поможет россиянам получить чистую воду

Последние новости

	МЧС: причиной ОРВИ в Кирове может стать вода
Согласно прогнозу чрезвычайных ситуаций на территории Кировской области на ноябрь 2010 года, грязная питьевая вода входит в число основных факторов передачи респираторных заболеваний подробнее

Акулы-людоеды: отказ от поездки в Египет обернется потерей денег

Парадоксы нашей действительности поражают, не смотря на явную угрозу жизни и здоровью отдыхающих в египетском Шарм-эль-Шейхе, официальные власти ограничиваются как всегда только рекомендациями, которые для российских туристов сводятся к одному – откажешьс

подробнее

В России возможна эпидемия холеры из-за грязной воды

Холерные вибрионы О1 обнаружены в зонах санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (Астраханская и Ростовская области, Ставропольский, Краснодарский и Приморский края и др.), в местах сброса...

подробнее

Любопытно. А знаете ли вы, что:

О воде, курортах и компаниях

АкваЭксперт.Ру
Информационно-аналитическое ежедневное интернет издание о чистой питьевой воде, бальнеологии и SPA
Свидетельство о регистрации Эл. №ФС 77-20834 от 03.08.2005

Новости

Аналитика

Каталог Воды

Каталог Компаний

Каталог Курортов

SPA салоны

Энциклопедия

Редакция

Новости партнеров: