Аналитика
Подписка на новости

Рынок минеральной воды в России 2003 г.

Потребление воды, разлитой в бутылки, в России неоднородно, что объясняется разным уровнем жизни населения. Так, по данным лаборатории минеральных вод Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, на среднестатистического российского гражданина приходится чуть более 10 литров бутилированной воды в год (в этой цифре не учтены поставки воды для кулеров в офисы и другие общественные учреждения). Для сравнения, во Франции, Италии и Германии потребление только минеральной воды составляет порядка 120 литров в год на душу населения.

В то же время, если взять другой срез российского населения (города с населением свыше 100 тысяч, где покупательная активность наиболее высока), то получится, что в России на одного человека приходится около 47 литров в год (здесь и далее – данные КОМКОН за 2003 год).

Россияне предпочитают воду с газом: 56,2% потребителей газированной против 16,9% любителей «водички без газа». Количество потребляемой бутилированной воды в различных возрастных группах отличается, но не кардинально. Активнее всего ее пьют люди 30–39 лет; меньше других данный продукт потребляют россияне старше 50 лет.
Где покупают минеральную воду
Закономерность, подтвержденная исследованиями: чем выше доход, тем больше люди пьют минеральную или столовую воду. Так, среди людей с ежемесячным доходом до 3 тысяч рублей на каждого члена семьи газированную воду потребляют 53,5%, негазированную – 13,2%; в то время как среди тех, чьи доходы превышают 9 тысяч рублей на человека, этот показатель составляет 60,7% и 27,2% соответственно.

Что касается предпочтения конкретных марок, то в 2003 году больше всего наши соотечественники покупали Aqua Minerale (PepsiCo) – 36%, BonAqua (Coca-Cola) – 28,8%, «Боржоми» (все производители – исследования показывают, что чаще всего потребители не делают между ними различий) – 24%.
Как часто пьют газированную минеральную воду
Мотивы потребления

По продуктовым характеристикам и ситуациям потребления бутилированную воду можно подразделить на следующие виды:
  • лечебная минеральная вода («Ессентуки №17» и другие, главным образом малоизвестные марки);
  • лечебно-столовая минеральная вода («Боржоми», «Ессентуки №4», «Меркурий» «Нарзан», «Новотерская», «Славяновская», и т.д);
  • столовая минеральная вода («Архыз», «Заповедник», «Кристалин», «Святой источник», и т.д.) питьевая вода в малых и больших упаковках (Aqua Minerale, BonAqua, «Шишкин лес» и т.д.).
Критериями при выборе бутилированной воды, по данным КОМКОН, служат качество, вкус, происхождение продукта, наличие полезных свойств (знание о которых во многом формируют коммуникации), цена, привлекательность упаковки, представленность в торговых точках, отношение к бренду. Однако, что касается качества, то здесь сложно сказать, что именно респонденты имеют в виду. По словам старшего руководителя проектов количественных исследований КОМКОН Татьяны Селезневой, респонденты не слишком хорошо дифференцируют данный рынок, минеральной нередко называют любую тарированную воду, не разбираясь в различиях. С этим согласен руководитель отдела маркетинга и московского отдела продаж Nestle Waters Анвар Анваров: «В головах наших потребителей действительно путаница: чаще всего они особо не разбираются и не понимают, чем одна вода отличается от другой». В действительности минеральная вода отличается от питьевой, как объяснили во ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, по меньшей мере, по нескольким параметрам. Ее получают только из естественных источников или пробуренных скважин; в ней присутствуют минеральные соли в определенных пропорциях и ряд других составляющих; забор воды происходит в условиях, гарантирующих ее исходную микробиологическую чистоту и стабильный химический состав компонентов, а любая обработка воды, меняющая ее природный состав, – запрещена.

Основными мотивами потребления бутилированной воды, по оценке экспертов КОМКОН, являются утоление жажды и оздоровление организма. Причем зачастую подразумевается не только реальное оздоровление, но и питье воды как способ приобщения к здоровому образу жизни. Согласно данным исследования R-TGI (Российский индекс целевых групп), в последнее время россияне проявляют больше заботы о своем здоровье и придерживаются диеты. Это подтверждают фокус-группы, участники которых отмечают полезность потребления до 2 литров воды в день для поддержания водного баланса в организме. Респонденты отмечают, что используют бутилированную воду, чтобы вскипятить чай и приготовить пищу. Удобство упаковки и хранения (вода не может испортиться, в отличие от сока; ее можно брать в дорогу) делают потребление минеральной/столовой воды легким и доступным. Вода не содержит калорий, что особенно важно для женщин. Кроме того, вследствие нейтрального вкуса она не приедается; ее можно пить в любых ситуациях, в разное время суток, в сочетании с различными продуктами или блюдами.

По данным КОМКОН, для россиян характерны следующие ситуации потребления:
  • в жаркую погоду (на улице, дома, в офисе);
  • во время и после занятий спортом;
  • в дороге (в автомобиле, поезде, в походе);
  • дома при приготовлении пищи;
  • перед едой за обедом, ужином (дома, в ресторане, кафе, офисе);
  • во время соблюдения диеты.
Если говорить отдельно о минеральной воде, то в ходе исследований КОМКОН выявлены и барьеры к ее потреблению, а именно: слишком сильная минерализация и как следствие – неприятный соленый вкус (по мнению части респондентов); представление о минеральной воде как о продукте исключительно лечебного назначения.

Найди отличия

На потреблении минеральной и столовой воды в России сказываются некоторые особенности, присущие нашей стране. Во-первых, климат. Бутилированная вода – сезонный товар, спрос на который зависит от погодных условий. Например, как говорят производители, прошлый год был не самым удачным для данной категории, так как лето выдалось холодным.

Во-вторых, большинство россиян считают, что водопроводная вода в России содержит множество вредных веществ и соединений. «В отличие от США и Европы, где люди совершенно спокойно пьют воду из-под крана, зная, что она чистая, у нас распространено представление о том, что сырую воду лучше не пить», – говорит содиректор Lowe Adventa Анна Парра (агентство разрабатывает креатив для «Святого Источника»).

Это, казалось бы, должно стимулировать спрос на бутилированную воду, но – и это в-третьих – определенная часть нашего населения обладает низкой покупательной способностью и воспринимает бутилированную воду как излишество, а не как товар ежедневного спроса. Сергей Скоринов, PR-менеджер рекламного агентства Elin (РА занимается креативным и медийным обслуживанием воды «Заповедник»): «Потребители с невысоким доходом еще согласны тратить деньги на воду, если она обладает лечебными свойствами, поэтому предпочитают отечественные марки минеральной воды, чьи лечебно-профилактические свойства давно известны. Однако жажду они предпочитают утолять продуктами из конкурирующих категорий (соки, сладкие газировки) или кипяченой водой».

Таким образом, в отличие от Запада, где потребление бутилированной воды считается обычным делом, в России, по мнению Анвара Анварова, «постоянные потребители данного продукта воспринимаются как этакие продвинутые, современные люди европейского образца. Впрочем, медленно, но верно потребление данного продукта охватывает более широкие слои общества».

У них

Согласно данным TGI Global, в Германии бутилированную воду пьют 87% населения, причем люди отдают предпочтение локальным маркам: Gerolsteiner, Apollinaris и Lokale Brunnen. Evian занимает десятое место – ее пьют 6,4% потребителей минеральной воды. Еще меньше приходится на долю Perrier – 2,4%.

Бутилированную воду пьют 89% жителей Франции, причем лидирующие позиции также удерживают местные производители: Cristalline – 37% и Evian – 31%. Марка Perrier здесь занимает 4-е место; ее пьют 22% потребителей минеральной воды.

В Великобритании только 53% населения пьют минеральную или столовую воду, причем на первом месте марка Evian – 32%, на втором Volvic – 28,6%. Локальные марки Highland Spring Water и Buxton Spring на 3-м и 4-м местах (24% и 22,6% соответственно). Perrier пьют 7% потребителей данной категории.

Марки Aqua Minerale и BonAqua присутствуют только на российском рынке.

Чемпионы продаж

Объем рынка бутилированной воды в России в 2002 году составил около 1,4 млрд литров, а среднегодовой темп роста за последние три года превысил 25% («Тройка Диалог»). Сейчас специалисты оценивают емкость рынка в $80 млн

По данным компании «Бизнес Аналитика», в 2003 году самыми продаваемыми брендами в Москве стали Aqua Minerale (24,6%), «Святой Источник» (13%), BonAqua (12,6%), «Новотерская» (6,8%), «Ессентуки» (5,1%).
Как часто пьют минеральную воду без газа
Как отмечают в ACNielsen, среди 25 крупнейших городов России более 40% розничных продаж минеральной/столовой воды приходится на Москву, однако темпы роста рынка в столице не самые высокие – за год рынок вырос на 26,3% в натуральном и на 31% в денежном выражении. Наиболее активный рост физических объемов продаж - не менее чем на 30% – наблюдался в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми, Самаре, Саратове, Санкт-Петербурге, Туле, Челябинске. Мониторинг не учитывает продукцию, которую крупные оптовые заказчики (рестораны, офисы, гостиницы и т.д.) приобретают напрямую у дистрибьюторов или производителей.

Водное перемирие
Кругом вода
Вилами на воде

Компании-производители и рекламные агентства, обслуживающие бренды бутилированной воды, сходятся во мнении: отстроиться от конкурентов и создать качественное и запоминающееся рекламное сообщение для продукта данной категории очень сложно. Мало того, что нужно убедить потребителя ее купить, нужно еще умудриться предложить что-то уникальное. Вот уж задача из задач!

В каждом из видов бутилированной воды сложилось свое позиционирование брендов исходя из целевых аудиторий потребителей. Так, по данным КОМКОН, основные потребители лечебной минеральной воды – люди старше 40 лет, «озабоченные проблемами здоровья».

Лечебная и лечебно-столовая вода

По мнению исследователей, марки «Боржоми», «Ессентуки», «Нарзан» входят в число лидеров продаж во многом благодаря высокому уровню узнавания, который, в свою очередь, поддерживается за счет долгого присутствия на рынке (более 100 лет каждая). Напомним, что в 2003 году сменили владельцев две из этих трех марок минеральных вод: фонд Salford приобрел грузинскую компанию Georgian Glass & Mineral Water (GG&MW) и ее марку «Боржоми». А также компания «Вимм-Билль-Данн» (ВБД) сообщила о приобретении завода «Целебный Источник» и ООО «Гейзер», которое владело скважинами «Ессентуки» (свои планы в отношении позиционирования и рекламы «Ессентуков» в ВБД пока не раскрывают).

Стоит отметить, что помимо GG&MW и ВБД воды «Боржоми» и «Ессентуки» выпускают еще ряд производителей. Как считают исследователи КОМКОН, это вносит путаницу в сознание потребителей, заставляет усомниться в подлинности продукта, размывает бренд. «Нарзан», в отличие от перечисленных - торговая марка, которая принадлежит одному производителю (Мосимпекс).

Что касается «Боржоми», то специалисты Brand Management Company (компания специализируется в области позиционирования и дифференцирования брендов, провела в прошлом году исследование потребительских предпочтений на рынке воды в двух регионах России) считают ошибкой попытку GG&MW начиная с 1999 года расширить товарную линейку. По мнению президента Brand Management Company Сергея Шашурина, «Боржоми light» в сознании большинства покупателей означает примерно то же самое, что и «чемпион Бразилии по хоккею». А «Родники Боржоми» никак не вяжутся с имиджем «Боржоми» настоящего. У компании была хорошая позиция: «Настоящий «Боржоми» – настоящая жизнь». Выпустив на рынок «Боржоми light» и «Родники Боржоми», т.е. «Боржоми», который не совсем настоящий, компания вступила в противоречие со своей собственной позицией».

Отметим, что «Боржоми» рекламируется в основном силами GG&MW и отдельных рекламных партнеров без помощи полносервисного рекламного агентства.

Несмотря на модную тенденцию заботиться о своем здоровье, которая все больше распространяется среди молодого поколения, его представители не относятся к активным потребителям «старых» марок минеральной воды. По мнению экспертов КОМКОН, это обусловлено тем, что данные марки в большей степени ассоциируются с лечебной водой для пожилых людей. Молодые потребители предпочитают более раскрученные и современные марки питьевой воды, которая к тому же лучше утоляет жажду во время занятий спортом, на дискотеках и т. п. Помимо этого, по мнению руководителя отдела маркетинга и московского отдела продаж Nestle Waters Анвара Анварова, нельзя сбрасывать со счетов ценовой фактор. Стоимость «Боржоми», например, выше, чем Aqua Minerale того же объема, в том числе за счет использования стеклянной тары, которая дороже пластика. Молодые и прагматичные потребители, чьи доходы еще не так высоки, не хотят переплачивать за бутылку, которая все равно будет выброшена.

Проведенный в начале 2004 года аудит марки «Нарзан» (разливается в Кисловодске) показал, что бренд угасает: он еще сохраняет свою нишу на рынке, но она сужается. Оказалось, что основные потребители минералки ценят «солидность» марки, не имеют никаких нареканий к качеству воды, но в большинстве своем это люди 35–45 лет, у которых «Нарзан» ассоциируется с ностальгией по временам СССР. В связи с этим в текущем году впервые за 110-летнюю историю марки планируется рекламная кампания с бюджетом в $3 млн. Размещением будет заниматься агентство MediaVest. Цель кампании – утвердить «Нарзан» в качестве модной марки в среде молодых успешных людей.

С середины прошлого года рекламным обслуживанием воды «Меркурий» занимается TBWARussia (до этого креатив для марки разрабатывало агентство Instinct). «Целевая аудитория бренда «Меркурий» изначально была определена так: преимущественно женщины 25–45 лет, тратящие на продукты питания не более 75% семейного дохода», – говорит РR-директор TBWARussia Александра Зяблицкая. – Сейчас аудитория расширилась – к женщинам присоединились мужчины той же возрастной категории». Сегодняшняя рекламная стратегия «Меркурия» построена на современных исследованиях российских и зарубежных ученых, которые показали, что важнейшей причиной возникновения состояния хронической усталости является потеря энергии, связанная с обезвоживанием организма и качеством потребляемой воды. С учетом этих посылов был разработан и рекламный слоган: «Меркурий» – вода, которая лечит усталость».

Рекламная поддержка некоторых других марок из этой категории, например «Новотерской» и «Славяновской» (обе воды разливаются на заводах, расположенных в регионе Кавказских Минеральных Вод), минимальна. По словам старшего руководителя проектов количественных исследований КОМКОН Светланы Рюминой, «успех «Новотерской», скорее всего, можно объяснить хорошей дистрибуцией в столице и удачным позиционированием – питьевая вода более легкой минерализации, нежели «Ессентуки» или «Нарзан», но и не просто питьевая вода, как, например, Aqua Minerale и BonAqua». В прошлом году производитель (ЗАО «Кавминводы») использовал для продвижения средства наружной рекламы в Москве, размещал рекламу в специализированных изданиях, а также проводил акции trade promotion (стимулирование сбытовой сети в целях развития дистрибуции, увеличения объема продаж). Порядка 70% объема продаж «Новотерской» приходится на Москву, поэтому бренд нельзя назвать федеральным.

Столовая минеральная вода

В эту группу входят марки питьевой воды, которая берется из чистых подземных источников – «Святой Источник» (Nestle Waters), «Заповедник» («Вимм-Билль-Данн») и т.д. Имея на руках такой козырь, производители не упускают возможности им воспользоваться.

Когда около 10 лет назад был запущен «Святой Источник», главный акцент в рекламной коммуникации делался на новизну предложения: до этого существовали, с одной стороны, марки воды с лечебными свойствами, с другой стороны – марки обычной очищенной воды, в то время как данный продукт – это ключевая вода. В 2002 году марку «Святой Источник» купила швейцарская компания Nestle Waters, и это повлекло за собой изменения в позиционировании бренда. «До последнего времени целевой аудиторией бренда «Святой Источник» были женщины старше 30 лет, семейные, имеющие детей. В 2003 году никакой рекламной поддержки фактически не было – мы «доживали» год за счет дистрибуции, проводили исследования и готовили новое позиционирование, – говорит Анвар Анваров. – Грядущая летняя кампания будет носить иной характер, но акцент по-прежнему будет делаться на натуральность, «природность» продукта. Целевую группу составят 25–35-летние мужчины и женщины. Наш потребитель несколько старше, чем у Aqua Minerale и BonAqua – вступать в прямую конфронтацию с лидерами было бы глупо».

В 2003 году свою марку питьевой воды – «Заповедник» – выпустила компания «Вимм-Билль-Данн». Источник, из которого разливается вода, расположен у северной границы Валдайского национального заповедника. В рекламной кампании, которая сопутствовала запуску марки, «Заповедник» был противопоставлен Aqua Minerale и BonAqua. В сообщении говорилось, что «Заповедник» – природная вода, в отличие от «искусственно очищенных» и «искусственно минерализованных». Сергей Шашурин: «Кампания не нашла отклика среди покупателей – такой глубокий подтекст понятен только людям, профессионально занимающимся производством и продажей минеральных вод, но никак не конечному потребителю».

По словам PR-менеджера рекламного агентства Elin Сергея Скоринова, мотивация потребителя марки «Заповедник» звучит так: «Я хочу быть современным и успешным, и поэтому сегодня я должен следовать прозападным ориентирам, согласно которым развивается бизнес и наша жизнь. Эти тенденции носят глобальный характер, нивелируя нашу самобытность и стирая границы нашего национального характера. Но я хочу остаться русским человеком, и мне нравится все, что напоминает о наших традициях и истории, заставляет испытывать национальную гордость». Целевой группой «Заповедника» является прогрессивная молодежь 18–35 лет, городские жители, ведущие активный и здоровый образ жизни, доверяющие отечественному производителю, гедонисты.

Питьевая вода

В маркетинговых коммуникациях марки питьевой воды – Aqua Minerale, BonAqua, Arctic и другие подобные бренды – делают главный акцент на образ жизни: они обещают потребителю приобщение к красивой жизни, повышение ее качества и т.д. При этом в рекламе речь не идет о сколько-нибудь серьезных рациональных преимуществах.

Результаты исследования, проведенного в 2003 году Brand Management Company, показали, что лидирующая в России по потреблению бутилированной воды марка – Aqua Minerale – воспринимается потребителями как минеральная вода (часто как импортная французская), хотя на самом деле таковой не является. «Если у старшего поколения вопрос о минеральной воде вызывает из памяти «Боржоми», «Нарзан» или «Ессентуки», то для большинства 16–25 летних минеральная вода – это Aqua Minerale. Для молодых эта марка – олицетворение всей категории», – говорит говорит Сергей Шашурин.

Интересно, что Coca-Cola – номер один на мировом рынке газированных напитков – уступает PepsiCo на российском рынке питьевой воды. «Такая ситуация сложилась в последние 3–4 года, когда во всем мире происходил бурный рост категории, – говорит Светлана Рюмина. – Такая ситуация сложилась за последние 3-4 года, - говорит Светлана Рюмина, - в течение которых происходил бурный рост категории "питьевая вода". Можно предположить, что компания PepsiCo больше занималась этой категорией, вкладывала стредства в дистрибьюцию и рекламу, в то время, как Coca-Cola в первое время уделяла этому меньше внимания, считая этот рынок для себя второстепенным. Но, зная напор и активность Coca-Cola можно предположить, что через 2-3 года ситуация может измениться и Bon Aqua обгонит Aqua Minerale.”

По данным Brand Management Company, одной из причин отставания BonAqua на российском рынке является не самое удачное для россиян название продукта (в переводе с французского – «Хорошая вода»). «Кроме того, стратегия рекламных коммуникаций бренда BonAqua несколько раз менялась в течение 2003 года, а при частой смене стратегии теряется фокус. Причем в результате производитель остановился не на самой удачной концепции, – полагает Сергей Шашурин. – Сейчас BonAqua в продвижении использует рекомендацию НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды имени А. Н. Сысина. Ссылка на авторитет работает гораздо эффективнее, если в качестве селебрити фигурирует человек, действительно являющийся авторитетом. Как показали наши исследования, НИИ им. Сысина для большинства респондентов таким авторитетом не является».

В 2003 году компания «Мегапак» совместно с польской Hoop вывела на российский рынок марку питьевой воды Arctic, которая тоже позиционируется в категории life style. Несмотря на то, что был продекларирован рекламный бюджет в размере $3 млн, войти в число лидеров по продажам марке не удалось. По всей видимости, одной Синди Кроуфорд, которая снялась в рекламе, оказалось недостаточно. Анвар Анваров: «Главной причиной неудачного вывода продукта на рынок стала плохая дистрибуция. При запуске была использована так называемая стратегия отложенного спроса: товар появляется на полках, когда рынок сильно разогрет рекламой. По всей видимости, когда наступил момент Х, дистрибуция бездействовала».

В какой упаковке покупают минеральную воду
Искусство продвижения

Минеральная вода по стоимости делится на следующие сегменты: низкоценовой, среднеценовой и премиумный. Марки, которые широко представлены на прилавках и активно рекламируется, относятся к первым двум сегментам. В премиумный сегмент входят такие бренды, как Vittel, Evian, Vichy, Perrier. В России они распространяются преимущественно через сети HoReCa (отели, рестораны, кафе).

За рубежом для продвижения воды такого уровня активно применяются инструменты PR. Эккаунт-менеджер BonAqua в McCann Erickson Russia Екатерина Горчакова: «Например, в СМИ сообщается о том, что беременная Кортни Кокс пьет только Evian и никакую другую воду, а Деми Мур моет этой водой голову и тратит на нее свыше $36 тысяч в год. А Perrier, которая позиционируется как вода для тусовок и веселья, регулярно проводит одну из самых крутых вечеринок в Новом Орлеане, распространяет рецепты алкогольных коктейлей, основанных на этой воде».

Вода не водка…

Особняком стоит вода, реклама которой является законспирированной рекламой одноименной водки (например, активно рекламируемые «Гжелка», «Ять»).

Так, в продвижении «Гжелки» в октябре-декабре 2003 года использовались телевидение, наружная реклама (щиты 3х6 и сити-форматы), реклама в автобусах и троллейбусах в Москве и городах-миллионниках.

«Мы проводим опросы населения, чтобы выяснить, как люди воспринимают данную рекламу, – говорит начальник Управления контроля рекламной деятельности и защиты от недобросовестной конкуренции Федеральной антимонопольной службы Сергей Котов. – Все зависит от конкретного случая. Например, что касается «Гжелки», то придраться не к чему – реклама корректная, продукт представлен на полках, этикетки у воды и водки отличаются, и, как результат, многие действительно воспринимают эту рекламу как рекламу воды».

Как полагает Валерий Мелехов, руководитель рекламного агентства «Мелехов и Филюрин», разработавшего стратегию для «Гжелки», главный недостаток сообщения – его неточность, «размытость» – объясняется необходимостью «угодить» сразу двум категориям продукта. Рекламное сообщение было следующим: «Мягкая. Чистая. Желанная. Всем хороша!». Образом марки стала молодая русская женщина в платье под гжель. «Учитывая наличие параллельного водочного бренда, был «перекос» аудитории в сторону мужчин 25–45 лет со средним доходом», – говорит Валерий Мелехов.
Какие марки минеральной воды предпочитают
Поиск




© Информационно-аналитическое интернет-издание "АкваЭксперт". Свидетельство Эл. №ФС 77-20834 от 03.08.2005
© 2005 Все права защищены. При цитировании материалов издания наличие гиперссылки обязательно. Все упомянутые в данном издании торговые марки и товарные знаки принадлежат своим законным владельцам. Rambler's Top100   Watergeo.ru Каталог сайтов по очистке воды и водных ресурсов - Top-Water